Salg av bedrift, avdeling, datterselskap, produktlinje eller betydelige aktiva er en prosess som krever klar tenkning, kritisk analyse, ekspertråd, god planlegging og fullkommen gjennomføring.
Vårt overordnede mål er å oppnå best mulig betingelser for våre klienter gjennom en strukturert prosess. Vi tar utgangspunkt i selskapets strategi. Vi foretar en verdivurdering basert på realistiske verdivurderingsparametere. Vi identifiserer og vurderer potensielle kjøpere, nasjonalt og internasjonalt, samt utarbeider og designer et informasjons-memorandum.
Våre salgsmandater inkluderer utvikling av en strategi for å maksimere aksjonærverdiene, men ivaretar også andre viktige forhold som vederlagsform, transaksjonsstruktur, konfidensialitet, ulike avtaler samt avlastning av aksjonærer og ledelse med minimale avbrudd i prosessen.
En kontrollert, strukturert salgsprosess er tilpasset omstendighetene og tar høyde for klientens og bedriftens særskilte behov.
Vår tilnærming i salgsprosesser er som følger:
Utvikling av salgsstrategi
Utvikle alternativer og anbefale tiltak for aksjonærene som en del av en:
Investerings eller exit strategi
- Salgsstrategi
- Konsolideringsstrategi
- Partner buy-out strategi
- Kapitalutvidelses strategi
- Refinansieringsstrategi
- Rådgivning til kunder i utvikling og utforming av fusjons- og salgsstrategier
- Forbedringsstrategi for å øke verdien av selskapet før salg
Forberedelse til salg
- Vurdere selskapets styrker og svakheter
- Etablering av verdiforventninger
- Bistå i utarbeidelsen av konfidensiell informasjon og salgsmemorandum
- Planlegge strategi for markedsføring av bedriften
Verdivurderinger
- Velge verdivurderingsmetode og identifisere verdidrivere
Identifisere kjøpere
- Identifisere potensielle kjøpere og kjøperkategorier
- Identifisere, screene og initiere konfidensielle diskusjoner med potensielle kjøpere
Gjennomføring
- Gjennomføre eventuell partiell likvidasjon (utkjøp av partner)
- Utarbeidelse av eventuelle selgerkreditter og earn-out modeller
- Tilrettelegging av due diligence
- Tilrettelegging av eventuell budprosses
- Gjennomføre forhandlinger
- Bistå ved utforming av salgsavtaler og eventuelle aksjonæravtaler
- Koordinere det juridiske, skattemessige, regnskapsmessige med mer i forbindelse med sluttføringen av transaksjonen
Closing
- Strukturering av transaksjonen
Finansiering
- Tilrettelegge oppkjøpsfinansiering for kjøpere med både egen- og fremmedkapital