Å skape aksjonærverdier gjennom oppkjøp er ofte nødvendig, men også en utfordrende del av mange bedrifters vekststrategier. For ledelsen er identifiseringen av den rette oppkjøpskandidaten avgjørende. Mislykkes ledelsen med et oppkjøp blir de ekstra sårbare. Erfaringen viser at det er krevende å lykkes med oppkjøp (70 prosent av alle oppkjøp bidrar ikke til å øke aksjonærverdiene).
Suksess er betinget av at man behersker hele prosessen fra identifisering og vurdering av målselskap til integrering og realisering av synergier og gevinster.
Vi ønsker å forstå din strategi og skreddersy en due diligence-tilnærming spesielt for dine behov, inkludert:
. Forhåndsevaluering;
. Transaksjonsevaluering;
. Strukturering;
. Leverandørassistanse;
. Kontraktsassistanse;
. Integrasjon / separasjon;
Vår helhetlige og verdidrevede tilnærming til due diligence vil øke sannsynligheten for suksess. Vi samarbeider med et bredt spekter av ulike juridiske- og finansielle spesialister, noe som gjør oss i stand til å håndtere selv de mest komplekse transaksjoner.
Vår tilnærming kan hjelpe deg med å identifisere både muligheter og hindringer i arbeidet med å realisere verdiene i en transaksjon. Våre råd er skreddersydd til dine behov, transaksjonen og sektoren.
Vi kan bistå i hele due diligence prosessen eller bare i en bestemt rolle når som helst i prosessen.
Forhåndsevaluering
Vi tilbyr assistanse ved forhåndsevaluering av fremtidige oppkjøp, fusjoner, oppkjøp og salg.
Transaksjonsevaluering (Due Diligence)
Vi bistår med å vurdere de viktige spørsmålene en står overfor i relasjon til virksomheten. Herunder å kartlegge verdidrivere som er kritiske i forhold til å sikre selskapets overskudd og kontantstrøm. Dette gjøres gjennom en kommersiell analyse av selve driften og virksomheten forøvrig, vanligvis med en analyse av:
- Historiske resultater;
- Prognoser;
- Vekstutsikter;
- Skattespørsmål;
- Driftskapital;
- Kapitalbehov;
- Kontantstrømmer;
- Verdivurderingen;
- Immaterielle eiendeler;
- Kommersielle betraktninger;
- Informasjonssystemer og rutiner;
- Ledelsen;
- HMS;
- Juridiske spørsmål og
- Miljøsaker.
Strukturering
Vi bistår med etableringen av effektive avtalestrukturer, optimalisering av skatt, regnskap, kommersielle og juridiske forhold.
Leverandørassistanse
Vi bistår med å utarbeide informasjonsmemorandum og håndtere datarom, besvare kjøperens spørsmål, gjennomføring av selgers due diligence, og gjennomføring av uavhengige selskapsvurderinger.
Kontraktsassistanse
Vi bistår i forhandlinger og ved gjennomføring av transaksjonen, gir råd om kontraktsutkast, prisjusteringsmekanismer og omfanget av garantimenyer.
Integrasjon / separasjon
Vi identifiserer og vurderer synergier og separasjonsproblemer.